De nos jours, à Taipei capitale de Taiwan. Xiao Shou, jeune homme d'une trentaine d'années, donne des représentations de théâtre d'ombres, un art tombé en désuétude dans cette société High-Tech. Son quotidien est précaire, il n'a pas le sou et est menacé d'expulsion. Il est aussi attiré par Ann, une jeune femme qui travaille dans un grand magasin de luxe. Il la suit, essaye de lui parler. Une nuit il est victime d'un accident de scooter. Les jours suivants une tâche noire apparaît au sommet de son crâne, qui envahit peu à peu tout son corps...