Par une nuit d'hiver, le jeune apprenti Shinsuke et la fille du patron, Otsuya, s'apprêtent à fuir pour vivre librementleur amour impossible. En cavale, les amants - l'une pleine d'entrain, l'autre hanté par la crainte - se réfugient chez un commerçant. Menteur, vénal et salace, ce dernier trouve un subterfuge afin d'éloigner Shinsuke, ordonnant même de le faire exécuter. Il vend ensuite Otsuya à Tokubei, le gérant d'une maison de geishas. À peine arrivée dans le bordel, abrutie par un chiffon imbibé d'un soporifique, Otsuya devient la proie d'un artiste qui lui tatoue sur le dos une gigantesque araignée à tête de vampire féminin. Otsuya se mue alors en démone, se repaissant de la chair et du sang des hommes...